Вы, как никто другой, знаете свой бизнес и все процессы, происходящие в нем. Применение такого инструмента, как бизнес-процессы, обеспечит сотрудникам возможность использовать лучший опыт Вашей компании. Описав диаграммы бизнес-процессов Вашей компании в модуле управления процессами, Вы автоматизируете цепочки операций, выполняемые пользователями. Таким образом, Вы минимизируете влияние человеческого фактора и сформируете эффективные регламенты работы для всех подразделений организации. Например, действуя, согласно прописанному бизнес-процессу при регистрации заявки клиента на услуги или продукты компании система автоматически ставит задачу менеджеру по продажам связаться с клиентом. По информации, внесенной по результатам переговоров, система определяет дальнейшие действия при работе с клиентом (направить счет, подготовить коммерческое предложение, повторить звонок).

Единый реестр всех компаний, с которыми Вы взаимодействуете. У Вас есть возможность регистрировать подробные сведения о Ваших клиентах, партнерах, поставщиках, конкурентах и пр.

Система Terrasoft CRM обеспечит Вам удобный поиск всех зафиксированных в ней данных: Вы быстро найдете координаты интересующей компании, данные об отрасли, к которой она принадлежит, банковских реквизитах и другую важную информацию. Вся история встреч, переписки, сделок и обращений компании-клиента будет всегда у Вас под рукой. При этом Вы можете разграничить доступ пользователей к различной информации о контрагентах. Чтобы быстро найти информацию о компании в интернет, Вам не нужно прибегать к помощи браузера - это можно сделать прямо из системы.

Используя инструменты Terrasoft CRM для сегментации, Вы сможете управлять жизненным циклом клиентов, выделять целевые группы, формировать нужные Вам выборки для дальнейшей персонификации отношений с каждой отобранной группой. Как результат, Вы легко добьетесь высокого уровня лояльности Ваших клиентов и слаженного взаимодействия с партнерами.

Среда управления единой базой контактных лиц Ваших контрагентов, сотрудников Вашей компании, а также Ваших частных клиентов. Terrasoft CRM предоставляет полный набор инструментов для быстрой и комфортной работы с большими массивами данных. Представьте себе поиск информации о человеке в адресной книге города-мегаполиса, длящийся меньше секунды!

Вы никогда не пропустите ни одно важное знаменательное событие в жизни Ваших контактов, благодаря механизму напоминаний Terrasoft CRM. Укажите в системе часовой пояс контакта, и Вы не попадете впросак, совершая звонок или назначая время встречи. История передвижений по карьерной лестнице позволит Вам больше узнать о своих сотрудниках, а мониторинг взаимосвязей между компаниями и контактами наиболее эффективно воздействовать на своих клиентов.

Комфорт знакомой среды MS Outlook будет сопровождать Вашу работу с электронными сообщениями. Вам не придется искать контактную информацию в кипе писем и контактов, поскольку все сообщения автоматически прикрепляются к объектам Вашей клиентской базы. Вы имеете доступ ко всей истории переписки с каждым человеком - просто загляните на деталь [E-mail] нужного контакта.

Универсальная среда управления планами. Возможность составлять планы по любым показателям в различных срезах, например, планировать доход по продажам в разрезе менеджеров, стран, продуктовых направлений и т.д.

Вы можете самостоятельно настраивать логику построения плана на заданный период времени, вводить значения плана, фиксировать выбранные записи, задавать вероятность выполнения плана. Расчет фактических показателей на основе хранящейся в системе информации дает возможность оперативно отслеживать соотношения плановых и фактических значений, а также анализировать изменения показателей в динамике. Все подсчеты автоматизированы.

Это один из наиболее мощных инструментов управления продажами, который обеспечивает возможность графического отображения продвижения сделок по этапам цикла продаж. Позволяет контролировать показатели работы менеджеров, сравнивая их с плановыми значениями. Вы сможете анализировать успешность продаж в разрезе менеджеров и подразделений, а также более точно прогнозировать количество и объем будущих сделок.

Использование воронки продаж выявляет наиболее проблемные зоны в цикле продаж и переводит управление продажами на качественно новый уровень.

С того момента, как клиент заинтересовался сотрудничеством с Вами, следите за развитием Ваших взаимоотношений при помощи этого модуля. Управляйте сделками на всех этапах работы с клиентами, оптимизируя ресурсы.

Для эффективного формирования предложений Вы можете использовать матрицу кросс-продаж и продуктово-сегментную матрицу.

Возможности SWOT-анализа и анализа действий конкурентов позволят принимать взвешенные решения по тактике работы с каждым клиентом.

Контролируйте фактическое выполнение планов и храните сопроводительную документацию. Набор наглядных отчетов можно пополнить необходимыми шаблонами, отображающими специфику Вашего бизнеса, поскольку все инструменты создания отчетных форм уже присутствуют в системе.

Централизованная база информации о Ваших товарах и услугах с возможностью ведения значимых характеристик продукта (вес, объем, единицы измерения), составления сложных комплектов и комплектаций, учета аналогов.

Вы можете вести различные прайс-листы (например, розничный, оптовый), учитывать скидки и специальные (акционные) цены на продукты, фиксировать несколько альтернативных поставщиков товара и цены поставщиков.

При помощи встроенных инструментов раздела можно задать матрицу Cross/Up Sales и продуктово-сегментную матрицу для последующего использования при формировании предложений.

Из единого окна Вы можете быстро запланировать звонок клиенту с напоминанием об оплате или зафиксировать время встречи с клиентом в своем расписании. В разделе доступна информация о неоплаченных счетах, а также реализована возможность быстрого поиска по разделам системы.

Благодаря концентрации основных инструментов менеджера – реестра счетов, ежедневника и поискового модуля – единое окно позволяет большую часть времени проводить одной интерфейсной форме, не переходя между разделами в поисках нужной информации.

Инструмент для автоматизации электронных рассылок. Единожды подготовив в системе шаблон электронного письма, Вы сможете многократно использовать его для массовых e-mail рассылок. У Вас есть возможность в качестве получателей письма указывать как отдельные компании или контактные лица, так и их группы.

Средство управления маркетинговыми активностями компании. Автоматизирован весь комплекс шагов по организации воздействия, начиная от планирования бюджета, выбора целевой аудитории и заканчивая анализом эффективности маркетингового проекта. Отчеты позволят Вам увидеть наглядную картину по возврату инвестиций (ROI) и спланировать следующие воздействия с учетом всех факторов, влияющих на успех будущих мероприятий.

Средство автоматизации документооборота. Регистрируйте в Terrasoft CRM любые виды документов, циркулирующие в Вашей компании: коммерческие предложения, акты выполненных работ и многое другое. Нет необходимости вручную дублировать одинаковую информацию в связанных с документом счетах или договорах, система предоставляет удобный инструментарий для быстрого создания цепочек документов.

Вы можете управлять списком продуктов, включенных в документ, и визировать документы. Благодаря возможности удобно структурировать документы в системе и прикреплять к ним файлы, Вы без труда найдете текст срочно понадобившегося Вам документа.

Полноценная система управления базой договоров. Все виды договоров (контракты, договоры с клиентами, поставщиками и пр.) будут надежно храниться в Terrasoft CRM. Если для какого-либо типа договора стандартного набора полей не достаточно, Вы можете легко добавить дополнительное поле, благодаря специальному механизму пользовательских полей.

Продуктивность работы с договорами обеспечена высокой скоростью поиска нужного документа, простотой внесения изменений, возможностью учета взаимосвязей со счетами, спецификациями и другими документами. Контроль соблюдения условий поставлен на новый уровень.

При помощи этого раздела Вы можете организовать работу со счетами. Регистрируйте все выставляемые клиентам счета, формируйте списки продуктов, заказанные по тому или иному счету, визируйте счета, используя механизм электронных подписей. У Вас есть возможность прямо в системе подготовить печатную форму счета для последующей отправки клиенту по факсу либо e-mail. Кроме того, механизмы Terrasoft CRM позволяют контролировать оплаты по счетам и определять прибыльные сделки.

Электронное хранилище внутренней документации, содержащий в идеальном порядке самые востребованные шаблоны, маркетинговые, коммерческие и технические документы. Предоставляет моментальный доступ ко всем важным для Вашего бизнеса материалам.

Инструмент успешного менеджера для планирования и управления собственным расписанием и задачами своих коллег. Синхронизирует все задачи Вашей команды в едином информационном пространстве. Вы можете работать с расписанием нескольких сотрудников одновременно, а также просматривать расписание за любой период времени и в рамках нескольких часовых поясов.

Теперь нет необходимости каждую неделю дублировать задачу «Планерка». Механизм повторяющихся задач позволяет быстро создавать серии задач на определенный период времени с заданным интервалом повторений.

Задачи в Terrasoft CRM могут генерироваться автоматически на основании созданных в системе бизнес-процессов. А значит, Вы сможете эффективно работать, используя принятые в Вашей компании регламенты работы с клиентами.

Функциональность модуля управления задачами обеспечивает Вас удобными и эффективными средствами контроля выполнения поручений. Вы можете выслать ответственному уведомление о поставленной ему задаче, контролировать список просроченных задач, формировать отчеты по задачам за любой период по любому сотруднику.

Панель итогов на одном экране отображает наиболее важную и полезную для Вас информацию. Настроив структуру раздела в соответствии с Вашими индивидуальными потребностями с помощью конструктора [Настройка итогов], Вы сможете всегда иметь под рукой данные разделов системы, визуальные диаграммы или web-сайты, которые интересуют Вас больше всего. Раздел [Итоги] сведет к минимуму Ваши временные затраты на поиск ключевой информации в системе.

В этом разделе сконцентрированы инструменты управления отчетами в Terrasoft CRM. Стандартные отчеты системы дают возможность анализировать и контролировать все типичные задачи бизнеса. С помощью встроенного построителя отчетов можно создать печатные формы документов и аналитические формы, отвечающие специфическим задачам Вашего бизнеса. Вы можете формировать необходимые Вам отчеты в форматах MS Word, MS Excel и Fast Report.

Это среда построения различных диаграмм, создаваемых на основе хранящейся в системе информации. С помощью графиков Вы сможете отслеживать статистику по любым интересующим Вас количественным показателям. Единожды настроив расположение, вид диаграммы и указав исходные данные для ее построения, Вы сможете оперативно получать наглядную картину изменения интересующих Вас параметров и выполнять сравнительный анализ полученных результатов.

Конструктор пользовательских запросов. Для того чтобы создать простой запрос к базе данных, не нужно прибегать к помощи разработчика. Интерфейс построителя запросов поможет Вам легко и быстро создавать запросы в соответствии с Вашими собственными потребностями. Если Вам нужен новый отчет в формате MS Word или MS Excel, или же Вы хотите отобразить в системе новый график, создайте запрос на выборку необходимой информации из базы данных, а затем переходите к построению на его основе нужного отчета или графика. Кроме того, без запросов не обойтись при построении нового вида планирования или создании шаблона e-mail сообщения. Если же к выборке данных, полученной в результате выполнения запроса, Вы будете обращаться часто, отобразите ее в разделе [Итоги].

В этом разделе хранится полная история операций с записями системы. В любой момент Вы сможете проанализировать произведенные в системе изменения. Вы всегда будете в курсе того, какие действия выполнялись с интересующими Вас записями, кто и когда выполнял эти действия, как при этом изменялись значения интересующих Вас полей. Безопасность системы у Вас под контролем.

Удобный инструмент для создания единой информационной среды Вашей компании.

Если до внедрения Terrasoft CRM Ваша компания хранила всю необходимую для работы информацию в файлах MS Excel, или у Вас возникла потребность синхронизировать данные Terrasoft CRM и 1С, воспользуйтесь разделом [Интеграции]. Функциональность этого раздела обеспечит Вам простой и быстрый импорт либо экспорт всех необходимых данных. Вы можете импортировать данные как для заполнения справочников, так и для заполнения целых разделов системы.

Этот раздел дает возможность администратору системы регистрировать пользователей, объединять пользователей в группы, а также выполнять настройку прав доступа к объектам системы как для групп пользователей, так и для отдельных пользователей.

Структуру рабочих мест в BPMonline CRM можно изменить. Вы можете группировать разделы по своему усмотрению, располагать их в нужной Вам последовательности, менять расположение деталей в каждом разделе, добавлять или скрывать детали и даже целые разделы. Кроме того, при помощи этого инструментария Вы можете регистрировать новые графики, отчеты и печатные формы в разделах системы.

В этом разделе сконцентрированы все справочники, используемые в BPMonline CRM. Вы можете регистрировать в системе новые справочники, а также менять содержимое или структуру любых существующих справочников для адаптации системы под Ваши индивидуальные потребности. При этом Вы можете изменить как общие списки (например, города или страны), так и списки, влияющие на бизнес-логику системы (например, типы контрагентов или состояния документов).

Раздел [Конфигурация] – это инструмент управления конфигурацией и ее отдельными элементами. Вы можете изменить структуру данных, интерфейс и бизнес-логику системы, не прибегая к средствам программирования. Например, при помощи дизайнера страниц Вы можете добавить в карточку новое поле любого типа (например, текстовое или числовое, поле даты или справочника), изменить расположение полей, сгруппировать несколько полей в отдельный блок, произвести другие визуальные изменения интерфейса. А, например, с использованием дизайнера объектов Вы можете указать обязательные поля либо определить правила заполнения полей по умолчанию.

Все дизайнеры, включенные в комплектацию BPMonline CRM (дизайнер объектов, страниц, процессов, отчетов и т.д.) призваны максимально упростить работу бизнес-аналитиков и разработчиков системы, предоставляя простые и визуальные инструменты для изменения и наращивания системы.

Удобный инструмент для создания единой информационной среды Вашей компании. Вы можете осуществить первичную загрузку данных по всем разделам на мобильное устройство или же перенести в Terrasoft CRM Mobile только отдельные изменения из Вашей центральной базы данных Terrasoft. Процесс обмена информацией с центральной базой данных осуществляется при помощи GSM/GPRS, Wi-Fi или кабельного соединения.