Обновление Creatio: развитие партнерского портала, оптимизация дизайнера контента и улучшения в аналитике

10 декабря 2019

10 декабря выпущен новый пакет обновлений платформы и продуктов Creatio (ранее bpm’online). В этот раз мы расширили возможности по работе с продажами на партнерском портале, упростили подготовку email-шаблонов в дизайнере контента, обновили сервис для визуализации графиков и диаграмм, а также добавили еще больше возможностей для организации работы службы поддержки в режиме безопасного подключения к приложению.

В списке изменений и улучшений:

  • Дизайнер контента. Благодаря новым возможностям дизайнера контента вы можете добавить большей выразительности email-сообщениям, а множество улучшений в интерфейсе сделают работу с шаблонами писем еще более простой и удобной. В числе изменений:
    • Дизайнер контента поддерживает адаптивную верстку email-шаблонов.
    • Реализована вложенная структура шаблона, более удобно организована библиотека блоков контента, а также некоторые настройки перенесены из рабочей области дизайнера на панель настроек элементов.
    • Есть возможность сохранить блок контента в библиотеку непосредственно из рабочей области дизайнера, а затем использовать его в разных email-шаблонах.
    • Появилась возможность добавить фоновое изображение для блока контента, задать семейство шрифтов, отформатировать ширину колонок шаблона, добавить меню или дополнительные отступы по вертикали между разными элементами письма и многое другое.
  • Email-рассылки. Для упрощения выбора шаблона рассылки из справочника добавлен предпросмотр шаблона, при этом перечень шаблонов можно отобразить в плиточном или списочном представлении.
  • Портал Creatio. При работе с продажами на партнерском портале есть возможность добавить нового контрагента или отредактировать данные существующего. Кроме того, заполняя информацию по конкурентам в продаже, партнеры могут самостоятельно дополнять данные о поставщиках, производителях и продуктах конкурентов. Благодаря этому компания может получать больше информации о рынках, где используются партнерские каналы продаж.
  • Работа с данными. Целый ряд изменений коснулся базовых инструментов Creatio, что позволяет улучшить пользовательский опыт и ускорить работу с системой:
    • В списочном представлении реестра заголовки колонок зафиксированы и теперь при прокрутке реестра всегда отображаются на экране.
    • При массовом удалении записей система сообщит о невозможности каскадного удаления, если будут найдены связанные записи, к которым у пользователя нет прав доступа.
    • Благодаря переработанному механизму синхронизации почты с MS Exchange письма попадают в почтовый ящик Creatio сразу же после их поступления на почтовый сервер.
    • Для упрощения навигации в журнале процессов добавлена кнопка для быстрого перехода в библиотеку процессов.
  • Аналитика и печатные формы:
    • Благодаря обновлению сервиса для визуализации графиков и диаграмм ускорено отображение аналитики и расширены возможности по ее настройке. Например, на круговой диаграмме, помимо количества, отображается также процент по каждому сектору. Или, например, при настройке нескольких серий графика добавлена проверка на сочетаемость выбранных типов графиков.
    • Улучшена работа с макросами при настройке печатных форм MS Word. Теперь можно использовать один и тот же макрос при настройке как основной, так и табличной части печатной формы.
  • Администрирование. У администратора системы появилось еще больше возможностей для организации работы службы поддержки Creatio в режиме безопасного подключения к приложению. В частности, вы можете:
    • предоставлять доступ к приложению от имени других пользователей;
    • просматривать записи, которые были созданы в разделах системы сотрудником службы поддержки;
    • благодаря логированию сессий удаленного подключения, контролировать, когда и по какому из предоставленных доступов было выполнено подключение.

Знакомьтесь с детальным описанием всех изменений и улучшений, которые вошли в новый пакет обновлений системы. А чтобы оценить преимущества Creatio, используйте бесплатную 14-дневную версию системы.

Читайте также:

  • Террасофт изменил название платформы и продуктов на Creatio
  • Узнайте больше о функциональности Creatio для управления бизнес-процессами и CRM