Обновление Creatio: планирование продаж «сверху вниз» и еще больше пользовательских инструментов в мастере разделов

11 августа выпущен новый пакет обновлений low-code платформы и CRM-продуктов Creatio! Сегодня в фокусе — новые функции в разделе «Планирование», дальнейшее улучшение инструментов для работы с коллекциями данных в бизнес-процессах, а также пользовательские средства в мастере разделов для управления видимостью вкладок, деталей и других интерфейсных элементов системы.

В числе новых возможностей и улучшений:

  • Планирование продаж. Как правило, работа компании сопровождается детальным план-фактным анализом продаж, поэтому инструменты планирования в Creatio активно развиваются. В этом пакете обновлений:
    • Добавлена возможность вести планирование «сверху вниз», когда введенное суммарное значение распределяется пропорционально по всем вложенным записям группы.
    • В качестве источника данных для колонки можно выбирать не только объект системы, но и информацию из другого ранее созданного плана. Это позволяет настраивать зависимые таблицы или основывать расчеты на исторических данных. Например, если планируемые значения нужно рассчитывать на основании данных предыдущего года или нужно получить суммарные данные за несколько лет.
    • Появилось несколько удобных функций, которые позволяют упростить анализ плана. В частности, вы можете скрыть дробную часть значений (без округления) и управлять отображением редактируемых колонок.
  • Работа с данными и аналитика. Среди новинок — улучшения в отображении сводных таблиц и результатов массового поиска дублей, а также более удобная работа с письмами на коммуникационной панели.
  • Дизайнер процессов. Мы продолжаем улучшать инструменты для работы с коллекциями данных в бизнес-процессах. Так, в многоэкземплярном подпроцессе появились новые параметры, в которые заполняется общее количество экземпляров, а также количество выполненных и прерванных экземпляров подпроцесса. Также добавлена возможность продолжать выполнение подпроцесса при наличии ошибок в запущенных экземплярах.
  • Журнал процессов. Теперь в журнале фиксируются ошибки выполнения процессов, которые возникли не только на уровне отдельного шага, но и, например, в формуле условного потока. Это позволяет упростить и ускорить отладку процесса при его настройке.
  • Мастер разделов. При настройке интерфейса Creatio появилась возможность пользовательскими средствами (при помощи бизнес-правил) управлять видимостью вкладок, деталей, групп полей и отдельных модулей по заданным условиям. Например, можно настроить отображение вкладки для внесения дополнительных данных по завершенным или проигранным сделкам. Или на странице записи можно отобразить группу полей с дополнительными данными в зависимости от роли пользователя, который переходит на страницу. Теперь такая настройка не требует написания программного кода — достаточно указать необходимые условия в мастере разделов.

Знакомьтесь с детальным описанием всех изменений и улучшений, которые вошли в новый пакет обновлений системы. А чтобы оценить преимущества Creatio, используйте бесплатную 14-дневную версию системы.

Читайте также: